【理財師報考】-afp金融【理財師報考】條件是什麼?

1、 afp財務規劃師的申請要求是什麼?

申請AFP資格必須滿足以下基本條件:

1.在中國財務管理準則委員會認可的金融機構、會計師事務所、律師事務所等機構從事財務管理或相關財務管理工作;

2、碩士以上1年以上工作經驗,本科2年以上工作經驗,大專以上3年以上工作經驗,大專及以下7年以上工作經驗。

通過中國金融管理標準委員會組織的AFP資格考試,取得中國金融管理標準委員會頒發的《AFP資格考試證書》,是AFP資格申請人獲得AFP資格的第二個條件。

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理财师资格证报考条件- 头条搜索

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AFP資格考試的頻率將從原來的AFP每年3次、CFP每年2次大幅增加。

2019年適當增加考試場次,考試時間盡量在全年平均分配,做到除節假日外每週都有考試,為考生提供更多選擇。

2、 cfp國際理財師的申請條件是什麼?

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凡符合以下條件之一的,均可報名參加理財師資格考試。

1、取得中國金融教育發展基金會財務管理標準委員會授權的培訓機構頒發的《金融理財師(AFP)培訓資格證書》,可報考AFP資格考試。

2、取得中國金融教育發展基金會財務管理標準委員會授權的培訓機構頒發的《國際金融理財師(CFP)培訓資格證書》,可報考CFP資格考試。

3、取得中國金融教育發展基金會金融管理標準委員會授權的培訓機構頒發的《金融理財經理培訓資格證書》,可報考EFP資格考試。

4、具有中國金融教育發展基金會金融管理標準委員會認可的經濟管理或經濟學博士學位,經標準委員會批准可免修所有培訓課程的,可申請AFP資格考試或 CFP 資格考試。

CFP系列資格認證體係由教育(Ecation)、考試(Examination)、經驗(Experience)和職業道德(Ethics)四部分組成,即“4E”認證標準。

作為認證申請人的教育必須完成FPSB規定的核心財務管理課程和成員國或地區規定的本地化相關課程,掌握財務財務規劃的理論和實踐知識。

這些課程涵蓋的內容廣泛,主要包括財務管理原理、投資規劃、保險規劃、員工福利、退休規劃和稅務規劃等。

考試申請人必須通過一系列全面的 CFP 認證考試,以檢驗他們應用財務管理相關知識的實際能力。

CFP考試除了考核考生在教育培訓階段所掌握的理論知識外,還考察考生運用所學金融知識解決現實生活中復雜問題的能力。

CFP系列認證考試涵蓋財務規劃的各個方面,包括財務規劃原理、投資規劃、保險規劃、員工福利、退休規劃和稅務規劃。

從業經歷 申請人申報的工作經歷應由合格的專業人員進行驗證。

現代國際財務管理準則(上海)有限公司要求申請人具有以下機構的財務管理或相關財務管理經驗:金融機構、會計師事務所、律師事務所和現代國際財務管理準則(上海)有限公司, Ltd. 公司認可的其他機構。

職業道德 作為認證的最後一步,申請人必須承諾遵守《財務規劃師職業道德與職業責任守則》和《財務規劃實務準則》。

理財師必須披露與其職業和商業行為有關的所有調查和訴訟,並承諾以公平、勤勉、誠信、客觀、符合客戶需求的方式為客戶提供服務。

財務規劃師必須以書面形式向客戶解釋如何支付賠償金並披

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