【理財規劃師查詢】-理財規劃師(CHFP)分什麼級別?發證機構是哪個?

1、理財規劃師(CHFP)的水平是多少?發證機關是哪個?

2、理財師證書有什麼用?

2、理財師證書有什麼用?

理財師不僅可以為商業銀行、保險公司等金融機構服務,還可以獨立執業,作為第三方為客戶提供金融服務。

國家理財師職業資格分為三個等級,一級為高級理財師,二級為中級理財師,三級為助理理財師。

凡是申請國家職業三級的,只要符合下列條件之一即可:

1.連續從事該職業6年以上。

2、以培養高級技能為目的的技校、技工學院、職業技術學院的本專業或相關專業的畢業證書。

3、具有本專業或相關專業大專及以上學歷。

4、其他專業大專及以上學歷,從事該職業1年以上。

5、具有其他專業大專以上學歷,並通過本職業三級正規培訓達到規定標準學時,並取得結業證書。

工作內容

1.必要的資產流動性。

個人持有現金主要是為了滿足日常開支、預防突發事件和投機的需要。

因此,理財規劃師不僅要保證客戶資金的流動性,還要在現金規劃中考慮持有現金的成本。

通過現金計劃,可以用手頭現金滿足短期需求,通過各種儲蓄和短期投資工具節省預期的現金支出。

為了滿足。

2、合理消費支出。

個人財務目標的首要目的不是最大化個人價值,而是保持健康合理的個人財務狀況。

在現實生活中,減少個人開支有時比尋求高額投資回報更容易實現財務目標。

通過消費支出規劃,合理調整個人消費支出,使家庭收支結構總體平衡。

3、達到教育期望。

教育是生命之本,隨著時代的變化,人們對教育的要求也越來越高。

再加上教育成本的持續上漲,教育支出的比重越來越大。

客戶需要儘早規劃教育費用,並通過合理的財務規劃,確保未來有能力合理支付自己及子女的教育費用,充分滿足個人(家庭)的教育期望。

4、風險防護。

風險在人的一生中無處不在。

理財規劃師通過風險管理和保險規劃做出適當的財務安排,將突發事件造成的損失降到最低,讓客戶更好地規避風險,保障生命安全。

3、如何應聘理財師

3、如何應聘理財師

(1)申請條件:

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CHFP理财规划师专业委员会

CFP注册理财规划师

助理理財師(符合以下條件之一):

(1)持續從事本職業6年以上。

(2)以培養高級技能為目的的技校、技工學院、職業技術學院本專業或相關專業的畢業證書。

(3) 具有本專業或相關專業大專及以上學歷。

(4)具有其他專業大專以上學歷,從事該職業1年以上。

(5)具有其他專業大專以上學歷,並接受過專業助理理財師正規培訓規定的標準學時,並取得結業證書。

理財規劃師(符合下列條件之一者):

(1)連續從事本職業13年以上。

(2)取得職業助理理財師職業資格證書後,連續從事本專業工作5年以上。

(3)取得職業助理理財師職業資格證書後,連續從事本專業工作4年以上,並達到職業理財師正規培訓規定的標準時數,已獲得結業證書。

(4)具有本專業或相關專業的學士學位證書,並在取得本專業助理理財師職業資格證書後連續從事本職業3年以上,並達到要求通過本專業理財師的正規培訓標準工時數並獲得結業證書。

(5)具有本專業或相關專業的學士學位證書,並在取得職業助理理財師職業資格證書後從事本職業4年以上。

(6)具有本專業或相關專業學士學位證書,並從事本職業5年以上。

(7) 取得碩士及以上學歷後,連續從事該職業2年以上。

高級理財師(符合下列條件之一者):

(1)連續從事本職業19年以上。

(2)取得職業理財師職業資格證書後,連續從事本專業工作4年以上。

(3)取得職業理財師職業資格證書後,連續從事本專業工作3年以上,並通過職業高級理財師正規培訓達到規定的標準學時,並取得結業證書。

(本標準中相關專業指:經濟學、管理學、法學)。

(2)報名方式:

報名一般分為網上報名和現場報名。

符合條件的考生可在規定時間內登錄職業技能鑑定中心網站進行網上報名,或到當地職業技能鑑定指導中心授權的報名點進行現場報名。

(3)報名時間:

各省市理財規劃師考試報名每年兩次。

一般上半年報名時間為3-4月,下半年報名時間為9-10月。

,具體時間以當地報

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理財規劃人員專業能力測驗

國際註冊理財規劃師會員資格