1、理財師有幾個級別？
財務規劃師有以下幾個層次
1．國家高級理財師（職業資格一級）
具備下列條件之一：
1．從事該職業19年以上。
2、具有本科學歷或中級職稱，從事該職業13年以上。
3、具有碩士以上學歷或高級職稱，從業10年以上。
4、取得職業理財師職業資格證書後，連續從事本專業工作4年以上。
5、取得職業理財師職業資格證書後，連續從事本專業工作3年以上，經職業高級理財師培訓達到規定標準時數，取得結業證書。
2、國家理財師（二級職業資格）：
具備下列條件之一
1．從事該職業13年以上。
2、取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業5年以上。
3、取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業4年以上，並通過本職業二級正規培訓達到規定的標準學時，並取得結業證書。
4、取得本專業或相關專業學士學位證書後，連續從事本職業5年以上。
5、具有本專業或相關專業本科學歷，取得本職業三級職業資格證書後從事本職業4年以上。
6、具有本專業或相關專業學士學位證書，並在取得本職業三級職業資格證書後從事該職業3年以上。
結業證書。
延伸閱讀…
7、取得碩士以上學歷後，從事該職業2年以上。
3、助理理財師（三級職業資格）：
具備下列條件之一
1．已連續從事該職業6年以上。
2、以培養高級技能為目的的技校、技工學院和職業技術學院的本專業或相關專業的畢業證書。
3、具有本專業或相關專業大專及以上學歷。
4、其他專業大專及以上學歷，從事該職業1年以上。
5、具有其他專業大專以上學歷，並通過本職業三級正規培訓達到規定標準學時，並取得結業證書。
四、理財師崗位要求
1．具有積極進取的精神、自信、責任感和自律，熱衷於業務工作，具有良好的職業意識和服務心態；
2．與客戶溝通，了解客戶在家庭理財方面的問題及理財需求；
3、根據客戶的資產規模、人生目標、預期收益目標和風險承受能力，進行需求分析，出具專業的理財方案。
推薦合適的理財產品；
4．通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各類金融產品的理財產品比例，實現資產的合理配置，使客戶的資產在安全穩定的基礎上得到保值增值；
5、協助客戶開戶及一系列的後期服務；
6．定期聯繫客戶，報告理財產品收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品和金融市場趨勢，保持良好的信任關係。
助理理財師申請範圍
(1)本行個人理財部經理、培訓經理、業務經理、財務專員；
(2)證券公司投資顧問、客戶經理；
( 3）培訓經理、銷售部經理、銷售部經理、保險公司高級業務員；
（4）基金公司、投資中介公司的銷售經理、客服人員；
(5) 提供財務諮詢
(6) 各行各業的高級管理人員；
(7) 對理財規劃感興趣者；
（八）信託投資、房地產等相關人員；
(9) 高等院校金融、會計、經濟、管理專業學生，以及有意進入金融
延伸閱讀…