【高級理財規劃師】-理財規劃師都有幾個級別呢?

1、理財師有幾個級別?

1、理財師有幾個級別?

財務規劃師有以下幾個層次

1.國家高級理財師(職業資格一級)

具備下列條件之一:

1.從事該職業19年以上。

2、具有本科學歷或中級職稱,從事該職業13年以上。

3、具有碩士以上學歷或高級職稱,從業10年以上。

4、取得職業理財師職業資格證書後,連續從事本專業工作4年以上。

5、取得職業理財師職業資格證書後,連續從事本專業工作3年以上,經職業高級理財師培訓達到規定標準時數,取得結業證書。

2、國家理財師(二級職業資格):

具備下列條件之一

1.從事該職業13年以上。

2、取得本職業三級職業資格證書後,連續從事本職業5年以上。

3、取得本職業三級職業資格證書後,連續從事本職業4年以上,並通過本職業二級正規培訓達到規定的標準學時,並取得結業證書。

4、取得本專業或相關專業學士學位證書後,連續從事本職業5年以上。

5、具有本專業或相關專業本科學歷,取得本職業三級職業資格證書後從事本職業4年以上。

6、具有本專業或相關專業學士學位證書,並在取得本職業三級職業資格證書後從事該職業3年以上。

結業證書。

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高級理財規劃師_百度百科

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7、取得碩士以上學歷後,從事該職業2年以上。

3、助理理財師(三級職業資格):

具備下列條件之一

1.已連續從事該職業6年以上。

2、以培養高級技能為目的的技校、技工學院和職業技術學院的本專業或相關專業的畢業證書。

3、具有本專業或相關專業大專及以上學歷。

4、其他專業大專及以上學歷,從事該職業1年以上。

5、具有其他專業大專以上學歷,並通過本職業三級正規培訓達到規定標準學時,並取得結業證書。

四、理財師崗位要求

1.具有積極進取的精神、自信、責任感和自律,熱衷於業務工作,具有良好的職業意識和服務心態;

2.與客戶溝通,了解客戶在家庭理財方面的問題及理財需求;

3、根據客戶的資產規模、人生目標、預期收益目標和風險承受能力,進行需求分析,出具專業的理財方案。

推薦合適的理財產品;

4.通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各類金融產品的理財產品比例,實現資產的合理配置,使客戶的資產在安全穩定的基礎上得到保值增值;

5、協助客戶開戶及一系列的後期服務;

6.定期聯繫客戶,報告理財產品收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品和金融市場趨勢,保持良好的信任關係。

助理理財師申請範圍

(1)本行個人理財部經理、培訓經理、業務經理、財務專員;

(2)證券公司投資顧問、客戶經理;

( 3)培訓經理、銷售部經理、銷售部經理、保險公司高級業務員;

(4)基金公司、投資中介公司的銷售經理、客服人員;

(5) 提供財務諮詢

(6) 各行各業的高級管理人員;

(7) 對理財規劃感興趣者;

(八)信託投資、房地產等相關人員;

(9) 高等院校金融、會計、經濟、管理專業學生,以及有意進入金融

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